5 dni temu
Warszawa, 11.03.2025 (ISBnews) – Benefit Systems zawarł warunkową umowę nabycia tureckiej spółki Mars Spor Kulübü oraz jej spółek zależnych (Grupa MAC) za łączną kwotę ponad 420 mln USD, podała spółka. Plan sfinansowania transakcji zakłada użycie zarówno finansowania dłużnego oraz posiadanych środków pieniężnych, jak i emisji akcji Benefit Systems – spółka rozważa emisję nowych akcji; aktualne założenie to pozyskanie około 800 mln zł, podano także.
“Benefit Systems uzgodnił z właścicielami Grupy MAC wartość jej udziałów na 420 mln USD na koniec 2024 roku. W cenie nabycia będzie uwzględnione również dodatkowe wynagrodzenie, narastające w wysokości 7% rocznie, liczone od 1 stycznia 2025 roku do dnia zamknięcia transakcji. Do sfinalizowania umowy niezbędna jest m.in. zgoda tureckiego urzędu antymonopolowego (Turkish Competition Authority). Spółka planuje sfinansowanie transakcji z posiadanych środków własnych i finansowania dłużnego. Dodatkowo Benefit Systems rozważa emisję nowych akcji. Aktualne założenie to pozyskanie około 800 mln zł, natomiast ostateczna kwota z emisji może być inna. Finalizacja przejęcia nie jest uwarunkowana powodzeniem planowanej emisji akcji” – czytamy w komunikacie.
Grupa MAC jest liderem rynku fitness w Turcji, posiada 121 obiektów w ramach sieci MAC Fit, MAC One i MAC Studio. Na koniec 2024 roku z oferty sieci korzystało 305 tysięcy użytkowników, zaś z produktów online, w tym z aplikacji mobilnej, ponad 1,4 mln osób. Ponadto Grupa MAC posiada salony SPA pod marką Nuspa.
“Akwizycja Grupy MAC, która ma silną pozycję i prowadzi obiekty sportowe w ramach trzech popularnych sieci fitness w Turcji to największe w historii naszej spółki przejęcie, które niewątpliwie wzmocni naszą pozycję na tym rynku i znacząco wzbogaci ofertę Programu MultiSport. Jesteśmy dobrze przygotowani do tej transakcji od strony finansowej. Chcielibyśmy sfinansować transakcję ze środków własnych i finansowania dłużnego, dodatkowo planujemy emisję akcji, która może być rozsądnym sposobem częściowego sfinansowania naszej strategii na lata 2025-2027. Od kilku lat wyróżniamy się na rynku kapitałowym dynamicznymi wzrostami oraz rosnącą rentownością Grupy. Liczymy na to, iż nasi akcjonariusze podzielają nasze przekonanie o atrakcyjności rynku tureckiego i szansy z nim związanej” – skomentował członek zarządu Benefit Systems odpowiedzialny m.in. za finanse Marcin Fojudzki, cytowany w materiale.
W związku z warunkową umową nabycia Grupy MAC zarząd Benefit Systems zwołał na 8 kwietnia br. nadzwyczajne walne zgromadzenie, by zatwierdzić emisję akcji.
“Emisja akcji odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru i zostanie skierowana do wybranych inwestorów, przy czym akcjonariusze spółki, posiadający na dzień 23 marca akcje Benefit Systems uprawniające do co najmniej 0,5% ogólnej liczby głosów, będą mieli pierwszeństwo w przydziale akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby już posiadanych akcji” – napisano w komunikacie.
Projekty uchwał na NWZ przewidują podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 280 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł każda, z pozbawieniem wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji tej serii.
Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.
(ISBnews)
