2 dni temu
Warszawa, 20.10.2025 (ISBnews) – Spyrosoft nabył wszystkie akcje amerykańskiej spółki Carimus LLC z siedzibą w Karolinie Północnej, podała spółka. Łączna cena obejmuje kwotę ok. 2 mln USD powiększoną o korektę kapitału obrotowego, dodatkowe odroczone płatności gotówkowe oraz dodatkowe odroczone wynagrodzenie. Carimus to powstała w 2013 roku firma specjalizująca się w tworzeniu aplikacji i doradztwie technologicznym na dużą skalę “dla jednych z najbardziej wpływowych marek na świecie” – podkreślono.
Przychody Carimus za poprzedni rok obrotowy 2024 wyniosły ok. 5,3 mln USD, a szacowany ich poziom w roku 2025 wyniesie ok. 6,2 mln USD, podano w komunikacie.
“Łączna cena za akcje Carimus obejmuje:
(i) kwotę ok. 2 mln USD (cena nabycia, ang. closing consideration) powiększoną o przewidywaną kwotę ok. 0,6 mln USD jako korekta kapitału obrotowego (ang. working capital adjustment),
(ii) dodatkowe odroczone płatności gotówkowe (ang. cash earnout payments) w kwocie ok. 1,3 mln USD powiększonej o 80% skorygowanej EBITDA za 2025 rok w przypadku, gdy marża skorygowanej EBITDA przekroczy poziom 12%, płatne w trzech częściach z początkiem trzech kolejnych lat począwszy od 2026 roku (przewidywana łączna kwota cash earnout payments wyniesie ok. 1,9 mln USD) oraz
(iii) dodatkowe odroczone wynagrodzenie w formie prawa do objęcia po wartości nominalnej akcji emitenta w liczbie uzależnionej od wyników finansowych m.in. skorygowanej EBITDA Carimus i emitenta za 2027 rok (ang. share earnout issuance)” – czytamy w raporcie.
Ponadto strony postanowiły, iż Spyrosoft zawrze z Carimus umowę o linię kredytową, która umożliwi Carimus okresowe zaciąganie pożyczek w łącznej kwocie do 1,9 mln USD z wykorzystaniem wyłącznie do finansowania rozwoju działalności Carimus.
Celem przejęcia Carimus przez Spyrosoft jest rozszerzenie bazy klientów w Stanach Zjednoczonych, zwiększenie rozpoznawalności na rynku amerykańskim, sprzedaż krzyżowa usług Spyrosoft z innych obszarów kompetencyjnych oraz wzrost przychodów generowanych na rynku USA, przypomniano także.
Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. W 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect.
(ISBnews)
